Закон світу магії непорушний: «Чарівником може стати лише той, хто народився ним». Та Коко, нова учениця чаклуна Кіфлі, — дівчинка «з простого люду»! Разом із трьома іншими вихованками Кіфлі вона вирушає до міста Кална, щоби придбати в місцевій крамниці чарівну паличку-пензель. Однак таємничий маг у масці заманює дівчат у невідоме місце… Що це? Невже перед ними справжнісінький дракон?!

Чи можна стати чаклуном, якщо ти не народжений чарувати? Чи можна щось змінити власними силами?