Чарли будет переходить в старшую школу. Опасаясь того, что его ждет после недавнего нервного срыва, он начинает писать письма кому-то, кого никогда в жизни не видел, но кто, он уверен, должен хорошо его понять. Чарли не любит ходить на танце, поскольку ему обычно нравятся те песни, под которые не потанцуешь. Каждая новая книга. прочитанная им по совету Билла, учителя литературы, сразу становится у Чарли самой любимой: «Убить пересмешника», «Питер Пен», «Великий Гэтсби», «Над пропастью в жизнь», «В дороге», «Голый» завтрак... Билл советовать Чарли "быть не губкой, а фильтром", и тот честно пытается. Еще Чарли пытается не вспомнить крепко забытые детские травмы и разобраться в своих чувствах к старшекласснице Сэм, сестре его друга Патрику по прозвищу.