Жила-была волшебная кошка по имени Фантазия. Свой чудесный дар она получила в заколдованном лесу, и теперь несёт волшебство тем, кто разуверился в сказках... Намечается поездка в горы! И от этой поездки каждый ждёт чего-то особенного. Сисси и Росс не терпится своими глазами увидеть Хрустальное озеро; Отто-Проглотто предвкушает знакомство с кладовой в королевском загородном доме, а повариха Вьюна вынашивает очередной коварный план. Ведь Вьюна по-прежнему не теряет надежды разлучить принцессу Лунадею и принца Эрика... А что же Фантазия? Она не может дождаться, когда же придёт время для волшебства! В конце концов, она ведь волшебная кошка, вы не забыли?