Тесс Грей думала, что поездка в Лондон станет началом новой жизни, но она и не подозревала, чем на самом деле обернётся её путешествие. Как только Тесс прибывает в город, её похищают Тёмные Сёстры, злые волшебницы, которые используют её способность принимать обличие других людей и готовят в супруги таинственному человеку, известному под именем "Магистр". От этой незавидной участи девушку спасают Сумеречные охотники и знакомят с тайнами Нижнего мира, в котором обитают вампиры, могущественные чародеи, оборотни и прочая нечисть. Но даже под опекой двух молодых охотников жизнь Тессы всё ещё в опасности, и зло, нависшее над ней, только набирает силу…